Einleitung
KissCal bietet euch den Vorteil, dass ihr alle Kunden des Studios in einem Kundenstamm führen könnt. So müssen Kunden nicht doppelt (oder mehrfach) gepflegt werden. Im Laufe der Zeit kann die Liste der Kunden aufgrund ihrer Größe jedoch schnell unübersichtlich werden.
Aus diesem Grund bietet KissCal unterschiedliche Kundenlisten (s.u. „Kundenlisten“) je Artist an, so dass nur die Kunden des jeweiligen Artists angezeigt werden. Ihr könnt nach Belieben zwischen den Kundenlisten der Artists hin und her wechseln und innerhalb der Listen nach einem bestimmten Kunden suchen (s.u. „Kundensuche“). Aber natürlich ist es auch möglich, den gesamten Kundenstamm zu durchsuchen.
Kundenlisten
| 1 | Ein Studio-Kunde erscheint immer dann auf der Kundenliste eines Artists, wenn dieser ein Projekt bei dem betreffenden Artist hat. |
| 2 | In welcher Liste der Kunde erscheint, hängt u.a. von dem Status des Projektes ab: |
Alle |
Hier werden alle Kunden angezeigt, die ein Projekt bei dem Artist haben oder hatten, egal mit welchem Projekt-Status (also auch erledigte). |
Aktuelle |
Dies ist die Standard-Liste. Sie zeigt die Kunden, die bei dem ausgewählten Artist ein offenes oder ruhendes Projekt haben. Wenn ihr eure Projekte aktuell haltet, bleibt diese Liste stets überschaubar. |
Kurzfristig |
Bei kurzfristigen Terminabsagen ist diese Liste sehr hilfreich. Sie zeigt euch die aktuellen Kunden des Artists (Projekt offen oder ruhend), bei denen ihr in den Kundendaten das Kennzeichen „kann kurzfristig“ aktiviert habt. Ihr könnt diese Kunden gezielt anrufen oder durch KissCal anschreiben lassen (siehe Tutorial Rundschreiben (Broadcast)). |
Warteliste |
Hier findet ihr die Kunden, die bei dem Artist auf der Warteliste stehen (Projekt-Status wartend). |
Datenfehler |
Ohne Kontaktdaten sind Kundendaten eigentlich nichts wert. Daher findet ihr hier alle aktuellen Kunden des Artists (Projekt offen oder ruhend), bei denen keine Kontaktdaten eingegeben wurden (Telefon, Email, Handy). |
SMS-Fehler |
Wenn ihr in KissCal die automatischen Terminerinnerungen aktiviert habt, hat dies einen netten Nebeneffekt: Unzustellbare SMS werden von KissCal erkannt. Oft liegt dies daran, dass der Kunde mittlerweile eine neue Handynr. hat. KissCal zeigt euch die betreffenden Kunden in dieser Liste an und stellt zudem die Handynr. in der Kundenliste rot dar. So werdet ihr beim nächsten Termin mit dem Kunden automatisch darauf hingewiesen, ihn nach der neuen Handynr. zu fragen. |
Standardmäßig wird immer die Kundenliste „aktuelle“ des eingeloggten Artists angezeigt, so hat er immer seine derzeit aktuellen Kunden im Blick.
Symbole
Wichtige Eigenschaften des Kunden werden euch in der Liste über Symbole vor dem Kundennamen angezeigt:
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Dieses Symbol zeigt an, das der Kunde heute Geburtstag hat. |
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Wenn es Einträge in dem Feld „Krankheiten/Allergien“ gibt, erscheint dieses Symbol. |
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Gesperrte Kunden (schwarze Liste) erhalten dieses Symbol. |
Terminliste zum Kunden
Unterhalb des Kunden wird automatisch die Liste der Termine des aktuell ausgewählten Kunden angezeigt. Erledigte Termine sind dabei grau, offene schwarz. Die Termine sind nach Datum/Uhrzeit absteigend sortiert, d.h. die jüngsten (bzw. die in der Zukunft) oben, die ältesten unten.
Angezeigt wird der Artist, Datum/Uhrzeit, Termintyp und der Betreff zum Termin. Möchtet ihr lieber das Projekt zum Termin sehen, klickt ihr auf den Button „zeige Proj.name“. Wollt ihr anschließend wieder den Betreff sehen, klickt ihr auf den Button „zeige Betreff“.
Kundensuche
Zum Termin
Mit einem Klick auf einen Termin im Kalender sucht euch KissCal in der Kundenliste automatisch den passenden Kunden dazu heraus.
Nach Namen
Ihr könnt aber euch einen Kunden nach seinem Namen suchen, entweder in bestimmten Kundenlisten eines Artists oder über alle Artists. KissCal sucht immer in der Kundenliste, die ihr zuvor ausgewählt habt (Artist, Liste):
Gebt einfach in dem Suchfeld einen Namen (Vor- ODER Nachname, nicht beides zusammen!) oder einen Teil des Namens ein. Eine Sekunde später startet KissCal die Suche und zeigt unmittelbar das Ergebnis an:
Es werden alle Kunden angezeigt, bei denen der gesuchte Text irgendwo in dem Vor- oder Nachnamen vorkommt.
Ist der betreffende Kunde nicht dabei, könnt ihr als nächstes in eine andere Kundenliste des Artist wechseln (z.B. „Alle“):
Ist der Kunde auch dort nicht dabei, lasst ihr KissCal einfach über den gesamten Kundenstamm suchen.
Suche über alle Kunden
Wenn ihr über den gesamten Kundenstamm suchen wollt, wählt ihr als Artist „Alle“ und als Kundenliste ebenfalls „Alle“ aus. Beachtet dabei: Wenn ihr den Artist wechselt, wechselt KissCal standardmäßig in die Liste „Aktuelle“.
Ist die Auswahl an Kunden jetzt wiederum zu groß, gebt ihr dem Suchtext einfach noch ein paar weitere Zeichen mit.
