Einleitung
Wenn ihr eure Kunden bislang in einer elektronischen Liste oder einem anderen Programm (z.B. Shore) geführt habt, könnt ihr diese natürlich in KissCal übernehmen. Das einzige, das ihr braucht, ist eine Csv-Datei mit euren Kundendaten.
Kundenimport
Ihr startet den Kunden-Import über den Menüpunkt „Listen – Kundenimport“. Es öffnet sich ein Dialog, in dem ihr eure Csv-Datei öffnen könnt.
Mit Kopfzeile
Üblicher Weise stehen in einer Csv-Datei in der ersten Zeile die Spalten-Namen. Diese ist die Kopfzeile. Wenn eure Csv-Datei so eine Kopfzeile hat, sollte dieses Feld angekreuzt sein.
Feldzuordnung
Der Dialog wird nun nach unten erweitert um die Feldzuordnung. Hier könnt ihr festlegen, welches Feld aus euerer Csv-Datei in welches Feld von KissCal übernommen werden soll.
Dazu wählt ihr unter „Csv-Feld“ ein Feld aus eurer Csv-Datei aus und sucht unter „Kundenfeld“ das passende Feld aus KissCal dazu heraus. Mit einem Klick auf „Kombiniere“ werden diese beiden Felder miteinander verknüpft.
Auf diese Weise versucht ihr, so viele Felder wie möglich aus der Csv-Datei in KissCal zu übernehmen.
Kunden importieren
Artist auswählen
Wenn ihr alle Felder aus der Csv-Datei, soweit möglich und sinnvoll, den KissCal-Feldern zugeordnet habt, wählt ihr bei „Importiere für“ den Artist aus, für den die Kunden importiert werden soll. Wenn ihr alle Kundendaten des Studios auf einmal importiert, wählt ihr hier den Inhaber bzw. Admin aus.
Anschließend klickt ihr auf „Import“. KissCal lädt nun die Kundendaten aus eurer Csv-Datei in KissCal.
Kundenliste anzeigen
Wenn ihr anschließend in den Kalender wechselt und euch wundert, dass ihr keine Kunden bei dem Artist seht, liegt das in der Regel daran, dass diese Kunden noch keine Projekte haben, also noch keine „aktuellen“ Kunden sind.
Wenn ihr hier die Liste „alle“ auswählt, erscheinen die soeben importierten Kunden. Mehr hierzu findet ihr im Tutorial Kundenlisten je Artist.